ET財經(jīng)觀察
給上汽通用做物流配送的白馬物流，是傳化投資的一家物流企業(yè)，上汽通用對送料車的時效要求精確到分鐘，每隔5分鐘要發(fā)送物流車位置信息，還要在全國范圍內(nèi)實時盤庫存。
給上汽通用做物流配送的白馬物流，是傳化投資的一家物流企業(yè)，上汽通用對送料車的時效要求精確到分鐘，每隔5分鐘要發(fā)送物流車位置信息，還要在全國范圍內(nèi)實時盤庫存。
這些精確到分鐘級的操作背后，意味著拼供應(yīng)鏈時代到來了。
這只是站在制造業(yè)頂端的汽車行業(yè)對精益制造的要求嗎？“五環(huán)外”，大量的制造企業(yè)還在手工派單、手工信息收集，大量的資源錯配、大量的滯后，80%社會物流還是低小散亂。
蝴蝶已經(jīng)停駐在供應(yīng)鏈上拍打著翅膀。
半個月前，在總理主持召開的一場國務(wù)院常務(wù)會議上，鼓勵民企參與到物流樞紐建設(shè)運營中，會議明確提出要多舉措發(fā)展“通道+樞紐+網(wǎng)絡(luò)”的現(xiàn)代物流體系，確保全社會物流總費用與GDP的比率明顯下降。
2017年，中國社會物流總費用達12.1萬億，占GDP比例14.6%，盡管這一數(shù)值已經(jīng)五連降，但依然高于美國和全球平均水平，是發(fā)達國家2倍。
如果降低1個百分點，就能帶來萬億級新增效益。掰著指頭算算，寒冬期到哪去找這樣萬億級“增量”。
商務(wù)部主推的供應(yīng)鏈創(chuàng)新正在全國55個試點城市全面推進。國務(wù)院常務(wù)會議召開前，266家國家級供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用試點企業(yè)名單公布于眾。
政策風(fēng)向標(biāo)預(yù)示著中國制造的產(chǎn)業(yè)升級在往更深的深水區(qū)走，現(xiàn)在是要用供應(yīng)鏈視角去思考全局，整個供應(yīng)鏈所有節(jié)點企業(yè)要共同參與整體競爭，才能讓企業(yè)獲得整體競爭優(yōu)勢。而社會物流這個碎片化行業(yè)要高度集中化！不高度集中化，驅(qū)動力就不強，要有帶頭大哥出來整合資源，以高度集中化，規(guī)?；苿游锪鞒杀窘档?。
千軍萬馬中，誰能超越對手抓住這個機會？
菜鳥、京東、順豐……那些擁有過千億市值/估值的巨頭太會講故事了。挖掘A股那些具有長期投資價值的股票，近期，傳化智聯(lián)頗受關(guān)注。那么，你讀懂傳化智聯(lián)的故事了嗎？今天，我們看一下從2000年就入局社會物流的傳化智聯(lián)，一家擁有制造業(yè)基因的企業(yè)怎么打這場大仗？
18年干了三件事
傳化智聯(lián)的戰(zhàn)略，是用極簡的“物流+”表達的：
物流+互聯(lián)網(wǎng)+金融。
這里面產(chǎn)業(yè)邏輯很清晰：依托線下公路港物流中心這個龐大底座，供應(yīng)鏈就像血液一樣，把上下游產(chǎn)業(yè)串起來，把商流、物流、資金流、信息流串起來，形成控制力。
這個控制力有多大？用一個細節(jié)體現(xiàn)，去年傳化支付正式獲批第三方支付牌照，截至2017年底，支付流量達到1786億。
這是一個巨大的操作系統(tǒng)，也是一個社會化合作的大生態(tài)，傳化能調(diào)動多少資源？在于它這18年里干了三件事。
第一，在中國交通樞紐城市打造公路港“底座”。
截至2018年6月底，公路港全國化布局150個項目，覆蓋30個省市自治區(qū)。覆蓋絕大部分樞紐城市，省會城市首當(dāng)其沖，還加快在成都、西安、鄭州等城市打造升級版公路港。
如果止步于此，傳化就只是個收租子的“物流地產(chǎn)商”而已。即便建起全國最大公路港底座，單靠規(guī)模效應(yīng)，一個沒有“靈魂”的肉體還是無法建立起用戶忠誠度來，當(dāng)然也無法贏者通吃。
傳化干了第二件事，搭建平臺和網(wǎng)絡(luò)，通過智能系統(tǒng)建立起網(wǎng)絡(luò)協(xié)同效應(yīng)，給傳化物流裝上一個“智慧大腦”。
這個大腦怎么運作？
這是浙江一家年銷售額28億元的化工制造企業(yè)，上游連著2000多家供應(yīng)商，下游服務(wù)5000多家客戶，年訂單18萬筆，由11家物流承運商調(diào)度1500多輛車提供運輸服務(wù)。銷售內(nèi)勤桌上三臺電腦，一臺用ERP系統(tǒng)對接發(fā)貨；一個給物流企業(yè)發(fā)布運單信息；一個車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，監(jiān)控企業(yè)跟外界的車。
這是典型的孤島和斷鏈——企業(yè)內(nèi)部的ERP、倉儲、運輸、財務(wù)等系統(tǒng)各自獨立；采購、生產(chǎn)、銷售物流各自運作；前有成品庫、后有原料庫還不夠，還要在客戶周邊租倉庫保證響應(yīng)速度。
物流領(lǐng)域毛利只有8%-12%，如果增加10%效率，對于制造企業(yè)、物流企業(yè)都是質(zhì)的飛躍。接入傳化網(wǎng)后，一個人用三臺電腦完成的事，一個系統(tǒng)就可以解決。ERP出來的時候，運輸端就知道派什么車提貨，需要派幾輛車，需要多少人裝卸貨。訂單執(zhí)行時間從17小時降到13小時，車輛排隊提貨時間到3小時降到0.6小時?！拔蛄魈煅邸比谈欂浳铩⒃牧显诋a(chǎn)供銷體系里的流轉(zhuǎn)，跟司機、車輛、倉儲、貨物在途軌跡管理連一起。最后通過支付系統(tǒng)支付所有費用，這使得結(jié)算處理從9個工作日降到3天，支付成本下降50%。
結(jié)算支付環(huán)節(jié)巨大的降本增效，說明現(xiàn)實場景中存在巨大痛點。數(shù)據(jù)顯示，目前中國80萬家專線零擔(dān)物流公司，70%存在代收貸款服務(wù)，多達1萬億資金長期滯留在專線物流公司賬戶中。傳統(tǒng)物流企業(yè)運費存在45天到3個月賬期，光費墊資每年約有萬億元融資需求，但這部分需求只有不到5%通過銀行貸款滿足的。
這就是傳化物流干的第三件事——將支付體系連接進傳化網(wǎng)，為客戶提供一攬子供應(yīng)鏈金融服務(wù)。
傳化支付目前已拿到支付、保理、融租、保險經(jīng)紀(jì)等全牌照，起飛的“跑道”鋪就，“天眼”也已睜開——能夠通過物流系統(tǒng)指導(dǎo)商貿(mào)企業(yè)經(jīng)營狀況。
在這三大基礎(chǔ)設(shè)施之上，傳化又構(gòu)架了物流供應(yīng)鏈、金融、智能制造服務(wù)、采購信息查詢、運力調(diào)度六個平臺，進行模塊化運作。
驅(qū)動力與護城河
一個業(yè)務(wù)覆蓋全國300多個城市，橫跨七個經(jīng)濟帶的物流操作系統(tǒng)，它驅(qū)動的商流、人流、信息流、資金流到底有多大——
截至2017年底，服務(wù)物流企業(yè)達17.5萬家，調(diào)度車次近10萬車次/日，會員車輛211萬輛，人流量21萬人次/日。
在這個操作系統(tǒng)驅(qū)動下，“通道+樞紐+網(wǎng)絡(luò)”疊加后的化學(xué)反應(yīng)驚人——貨車平均配貨時間降低到9小時，企業(yè)綜合物流成本降低40%以上。
最關(guān)鍵的是，價值洼地一旦形成，生態(tài)就能自演進——
蘇州世德堂入駐蘇州公路港城市物流中心三年，從小型三方代理發(fā)展成為新三板上市公司，2015年營業(yè)額1.28億元，凈利潤增長240.73%。
成都公路港不光締造了日均加油2000輛的“全國最賺錢加油站”，不光整合物流企業(yè)為當(dāng)?shù)毓?jié)約上千畝土地，這個聚集大西南85%以上貨源信息的巨大樞紐，其勢能助力西南地區(qū)鏈接上“一帶一路”南下大通道，打通東南亞昆曼大通道，使西部地區(qū)一下從開放的末梢變成前沿陣地。
當(dāng)技術(shù)、產(chǎn)品、資源趨于共享時，還有比建立起一個強大驅(qū)動力的底層基礎(chǔ)設(shè)施更寬更深的護城河嗎？
傳化“百萬量級”大跨越：生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)2019年或成價值洼地
2019年，傳化智聯(lián)定下的目標(biāo)是服務(wù)百萬制造企業(yè)。傳化智聯(lián)執(zhí)行總裁陳堅預(yù)測，我國生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)在2019年會是價值洼地，傳化大面積服務(wù)制造業(yè)的時候到了。
抓住供應(yīng)鏈變革這個關(guān)鍵機會，傳化就能騰空而起，抓住第二條增長曲線，真正成為一個用戶驅(qū)動型企業(yè)。
不過，這條增長曲線要打破制造業(yè)的思維壁壘，傳化智聯(lián)旗下子公司智聯(lián)慧通總經(jīng)理張中華和一家電池公司負責(zé)人曾有過交流。
這家公司專門生產(chǎn)電動車用鋰電池，一年300萬噸貨運量，2000家專線給它服務(wù)。
老板說，我有這么大的貨運量，這么多客戶，我自己為什么不干物流？
張中華說，先別說物流只有3%的利潤。你一個生產(chǎn)電池的，你干了，你就是物流公司了。
這是中國制造業(yè)的一大積習(xí)，習(xí)慣于什么都自己干；合作、協(xié)同意識缺乏，越是中小型企業(yè)，對于共享數(shù)據(jù)、互聯(lián)互通越有恐懼感。
經(jīng)濟寒冬期，即便你內(nèi)心不情愿，也會被倒逼走到這一步，這時候轉(zhuǎn)型成功率沒那么高，但你邁不開這一步，只會死的更快。
鞍鋼把集散的采購統(tǒng)一起來，形成一個集采平臺。鞍鋼要用價格最有優(yōu)勢，質(zhì)量最有保證的，就必須開放，讓鞍山以外的其他企業(yè)上這個平臺賺錢。
服裝行業(yè)過去的生產(chǎn)周期是5到8個月，現(xiàn)在你看了一個秀，幾星期后就可以在門店買到新款。如果不是社會分工極度細化，達不到這樣的響應(yīng)速度。
在競爭最激烈的手機行業(yè)，手機廠商到了靠拼黑科技爭取用戶換機的地步，逼得歐菲科技這樣的知名供應(yīng)鏈廠商都要靠多筆股權(quán)質(zhì)押加快研發(fā)和收購，緊跟技術(shù)迭代速度，一步跟不上就有可能丟掉上億大單，陷入困境。
誰又能阻擋得了趨勢？
政策風(fēng)口又在助推趨勢，大家都注視著風(fēng)口上的幸運者。不過，只靠機會崛起的企業(yè)都是速生速死，一切都是18年積累的腳注。
三大門檻，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)不相信彎道超車
一個12萬億市場，多少互聯(lián)網(wǎng)巨頭虎視眈眈。
先看看資本風(fēng)向標(biāo)。這些年來，在物流領(lǐng)域這些名字異?；钴S，紅杉資本投資21家；普洛斯3年投了36家物流企業(yè)；阿里巴巴20家，菜鳥網(wǎng)絡(luò)15家；騰訊14家，其中6家獨角獸。阿里在物流科技投資數(shù)量幾乎與普洛斯相當(dāng)。
2018年，順豐花55億購買DHL在內(nèi)地和港澳臺的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)；京東物流雄心勃勃要構(gòu)建全球智能供應(yīng)鏈基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)。來自互聯(lián)網(wǎng)的巨頭們把快遞行業(yè)吃透了，當(dāng)它介入社會物流時，才發(fā)現(xiàn)要想改寫格局，僅從技術(shù)切入無法獲得話語權(quán)和定價權(quán)，這個時候再去干傳化曾經(jīng)干的事，來得及嗎？
線下布局公路港，涉及到土地、指標(biāo)、規(guī)劃，拆遷，難度很大、成本很大，而適合物流港的節(jié)點資源也就那么幾個，“物流樞紐”注定了高門檻。傳化掃過之后，后來者還能用錢再燒出一個龐大基座嗎？
第二個高門檻就是，你懂制造業(yè)嗎？你懂場景嗎？如何從制造業(yè)角度理解供應(yīng)鏈？
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為什么不好做？大量大中型企業(yè)面臨這樣那樣的問題，但它發(fā)覺不了自己的需求，你要站在它的角度幫它發(fā)掘，用完整的供應(yīng)鏈思維，用制造業(yè)底蘊幫它分析。
傳化，一個靠一桶桶靠賣助劑成長起來的企業(yè)，和拼多多這樣一年速成獨角獸、不到三年赴美上市，敲完鐘市值就逼近京東的互聯(lián)網(wǎng)公司，產(chǎn)業(yè)邏輯太不一樣了。
當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭齊齊實施“B計劃”時，傳化突然發(fā)現(xiàn)自己坐享巨大的主場之利。
傳化做化工起家，上萬個品種，上千個系列，這種復(fù)雜的制造，在供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，什么叫以最快的速度滿足用戶需求，再沒有比傳化更懂制造業(yè)痛點了。
你要服務(wù)一個復(fù)雜的中國的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，靠簡單線上化根本解決不了問題，因為它不是簡單地解決信息對稱問題?；ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)對效率提升有幫助，但如果指望它去解決整個產(chǎn)業(yè)鏈的問題，不可能。
人人都想做中國貨運市場的Uber，用大數(shù)據(jù)能改變傳統(tǒng)物流。鼎盛時期，整個市場冒出兩三百家做車貨匹配APP的。
現(xiàn)實是，物流離大數(shù)據(jù)太遠了，連收集都是問題。肉體都不存在，靈魂又附哪個體？
最高的門檻在這里，傳化在供應(yīng)鏈上建立起來的能力不是資本催熟的，也不是頂層設(shè)計出來的，而是18年來基于企業(yè)自身場景和市場需求，一步步自然而然培育形成的。這就是總理在國務(wù)院常務(wù)會議上關(guān)于物流樞紐建設(shè)特意強調(diào)的——“從市場培育角度，就是要更加倚重市場的自身作用，不能被人為的規(guī)劃和布局框死?！?/p>
18年培育期，本身就是一個不斷試錯、優(yōu)勝劣汰的過程，最終留下的是一個健康的、充滿活力，效率最高的肌體。這是一個自然進化的過程。
想彎道超車？這不是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的邏輯。
物流行業(yè)也曾經(jīng)歷了2003年、2004年野蠻生長階段——暴利，粗放，一條專線運營權(quán)好幾百萬。傳化涉足物流，就像阿里涉足云計算，華為搞企業(yè)智能，最初都是為解決巨大痛點。
今年4月，傳化智聯(lián)在新鄭建亞洲最大超級物流分撥中心。定鼎中原這些大手筆背后，是傳化從2015年就費盡心力布局的一盤大棋局——讓全國所有傳化運營的城市物流中心全面聯(lián)網(wǎng)。今年上半年，這個目標(biāo)實現(xiàn)。
只有相信并踐行做企業(yè)最本質(zhì)東西的企業(yè)家，才會花18年去打磨一件給社會創(chuàng)造普惠價值卻需要長期回報的社會基礎(chǔ)設(shè)施。
游戲規(guī)則已經(jīng)改變，你下注誰？
事實上，游戲規(guī)則已經(jīng)改變。
通道+樞紐+網(wǎng)絡(luò)不是疊加，而是圍繞技術(shù)、質(zhì)量、成本這些要素，高度協(xié)同、高度融合、高度共享，它會有帶頭大哥來引領(lǐng)，會優(yōu)勝劣汰，但贏者通吃的馬太效應(yīng)將變成利益共享，合作共贏。
傳化智聯(lián)和菜鳥、三通一達、順豐都有合作；傳化也沒必要去研究什么算法，跟?？低暫献鞲闳四樧R別、車輛識別；跟電信合作，借用它的物聯(lián)網(wǎng)資源。
擁有制造業(yè)基因的傳化智聯(lián)在這場18年進化中，對“做與不做”的邊界有非常清晰的界定，傳化智聯(lián)執(zhí)行總裁陳堅說——
傳化網(wǎng)的核心是構(gòu)筑基礎(chǔ)平臺，其他平臺跟傳化是協(xié)同關(guān)系；在平臺化構(gòu)建中，哪些是傳化自己必須要做的，哪些是要和合作伙伴一道做的，哪些是要鏈接外部平臺，不是我要做的，必須要有清晰界定。
誰能引領(lǐng)行業(yè)？張中華認為有三個必須條件——
第一，對供應(yīng)鏈的理解能力，診斷、咨詢業(yè)務(wù)的深度，這是底蘊。
第二，這個產(chǎn)業(yè)鏈很長，不可能一家通吃，必須有實體倉儲物流一體化的運作能力和整合社會化資源的能力。
第三，要懂供應(yīng)鏈，要能拿出強大的解決方案，有貼近企業(yè)需求的系統(tǒng)定制開發(fā)能力。
反正未來幾年，我們就會看到這一仗的走勢。大家可以買股票做籌碼，下注自己的判斷。
（圖片源自網(wǎng)絡(luò)）
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